Kundenreporting für Finanzdienstleister automatisieren
Depotauszüge, Performance-Berichte und Kosteninformationen automatisch erstellen und MiFID-II konform an Ihre Mandanten versenden – statt wochenlanger manueller Aufbereitung.
Das Problem
Kundenreporting: regulatorisch komplex, manuell kaum machbar
MiFID-II fordert umfangreiche Kosteninformationen und Performance-Berichte. Manuell für hunderte Mandanten erstellen ist weder wirtschaftlich noch fehlerfrei möglich.
- Wochenlange Report-Erstellung
- MiFID-II Anforderungen
- Daten aus verschiedenen Depotbanken
- Mandanten erwarten Aktualität
- Depotdaten importieren
- Performance berechnen
- MiFID-II Reports generieren
- Personalisiert versenden
So funktioniert es
Depotdaten importieren
Daten aus verschiedenen Depotbanken werden über Schnittstellen automatisch importiert und konsolidiert.
Performance berechnen
Zeitgewichtete und geldgewichtete Renditen werden automatisch berechnet, inklusive Benchmark-Vergleich und Attribution.
MiFID-II Reports generieren
Ex-ante und ex-post Kosteninformationen sowie Depotberichte werden regulatorisch korrekt erstellt.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Quartals-Performance-Report
Quartal endet → Depotdaten automatisch importiert → Performance und Benchmark berechnet → Report im CI generiert → Per E-Mail an 200+ Mandanten
Quartalsreporting von 2 Wochen auf 2 Tage beschleunigt
90% weniger Reportingaufwand
Automatische Datenkonsolidierung und Berichterstellung ersetzen wochenlange manuelle Arbeit.
100% MiFID-II konform
Alle regulatorischen Anforderungen an Kosteninformation und Performance-Reporting werden automatisch eingehalten.
Reports in 2 Tagen statt 2 Wochen
Quartalsberichte sind innerhalb von 2 Tagen nach Quartalsende fertig und versandt.
Wir unterstützen alle gängigen Depotbanken und Plattformen in Deutschland: ebase, FFB, DWS, Augsburger Aktienbank, DAB BNP Paribas, Comdirect und viele weitere. Neue Anbindungen können innerhalb weniger Tage eingerichtet werden.
Professionelles Reporting – ohne den manuellen Aufwand
Erfahren Sie, wie automatisiertes Kundenreporting Ihre Beratungskapazität freisetzt und Mandanten begeistert.
Unsere Leistungen