Mandanten-Onboarding automatisieren – vom Erstkontakt zum aktiven Mandanten in Tagen
Neuen Mandanten aufnehmen, Vollmachten einholen, DATEV-Zugänge einrichten und alle Unterlagen sammeln – automatisiert in Tagen statt Wochen. Ein professioneller erster Eindruck, der bindet.
Das Problem
Bis ein neuer Mandant vollständig eingerichtet ist, vergehen Wochen
Neuer Mandant gewonnen – und dann beginnt der Papierkrieg: Vollmachten, Steuer-IDs, Vorjahresbescheide, DATEV-Zugang, Elster-Registrierung. Ein Prozess, der Wochen dauern und frustrieren kann.
- Wochenlanger Setup-Prozess
- Fehlende Unterlagen
- Kein standardisierter Prozess
- Schlechter erster Eindruck
- Digitale Mandantenaufnahme
- Vollmachten digital einholen
- Unterlagen-Checkliste abarbeiten
- Systeme einrichten
So funktioniert es
Digitale Mandantenaufnahme
Der neue Mandant füllt ein digitales Formular aus: Stammdaten, Steuer-IDs, Bankverbindung, Informationen zur bisherigen Beratung – alles in einem Schritt.
Vollmachten digital einholen
Steuerliche Vollmachten und Datenschutzeinwilligungen werden digital zur Unterschrift bereitgestellt – per qualifizierter elektronischer Signatur.
Unterlagen-Checkliste abarbeiten
Eine automatische Checkliste fordert alle benötigten Unterlagen an: Vorjahresbescheide, Steuer-IDs, Gesellschaftsverträge. Fehlende Dokumente werden automatisch nachgefordert.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Standardmandant aufnehmen
Mandant bestätigt Zusammenarbeit → Erhält Link zum digitalen Onboarding-Formular → Füllt Stammdaten aus → Unterschreibt Vollmacht digital → Checkliste mit benötigten Unterlagen → Alles vollständig → DATEV-Mandant wird angelegt
Onboarding in 3 Tagen statt 3 Wochen abgeschlossen
75% schnelleres Onboarding
Digitale Formulare und automatische Workflows beschleunigen den Prozess massiv.
Vollständig ab Tag 1
Automatische Checklisten und Nachforderungen stellen sicher, dass beim Start alle Unterlagen vorliegen.
2 Stunden statt 2 Wochen
Der aktive Arbeitsaufwand pro Mandant sinkt von mehreren Stunden verteilt über Wochen auf unter 2 Stunden.
Ja, über qualifizierte elektronische Signaturen (z.B. DocuSign oder Yousign). Die digitale Unterschrift ist rechtlich gleichwertig zur handschriftlichen Unterschrift und wird vom Finanzamt akzeptiert.
Mandanten-Onboarding professionell und schnell
Erfahren Sie, wie Sie neue Mandanten in Tagen statt Wochen vollständig einrichten.
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