Mandantenkommunikation automatisieren – Schluss mit ewigem Nachfassen
Beleganforderungen, Fristenerinnerungen und Statusupdates automatisch an Mandanten versenden. Ihre Mandanten wissen immer, was ansteht – und Sie sparen sich das ständige Hinterhertelefonieren.
Das Problem
Mandanten hinterherlaufen kostet Sie mehr Zeit als die eigentliche Arbeit
Belege kommen zu spät, Rückfragen werden nicht beantwortet, Mandanten wissen nicht, wo ihre Steuererklärung steht. Die Kommunikation frisst mehr Zeit als die fachliche Arbeit.
- Endloses Belege-Hinterhertelefonieren
- Keine Status-Transparenz
- Repetitive Erinnerungs-E-Mails
- Mandanten fühlen sich schlecht betreut
- Kommunikationsregeln definieren
- Personalisierte Nachrichten erstellen
- Mehrstufige Erinnerungen
- Status-Updates proaktiv senden
So funktioniert es
Kommunikationsregeln definieren
Gemeinsam legen wir fest, wann welche Nachrichten automatisch versendet werden: Beleganforderung, Erinnerung, Statusupdate, Fristeninfo.
Personalisierte Nachrichten erstellen
Jede Nachricht wird mit dem Mandantennamen, dem konkreten Sachverhalt und den fehlenden Unterlagen personalisiert – in Ihrem Kanzleiton.
Mehrstufige Erinnerungen
Freundliche Ersterinnerung → Nachfassung nach 7 Tagen → Dringende Erinnerung mit Fristhinweis → Eskalation an den Steuerberater.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Automatische Beleganforderung
Monatsende naht → System prüft fehlende Belege pro Mandant → Personalisierte E-Mail mit Liste fehlender Unterlagen → Upload-Link für einfache Beleglieferung → Nach 7 Tagen automatische Erinnerung → Nach 14 Tagen Eskalation
85% der Belege treffen vor der ersten Erinnerung ein
70% weniger Nachfass-Aufwand
Automatische Erinnerungen ersetzen manuelles Hinterhertelefonieren.
3x schnellere Beleglieferung
Mehrstufige Erinnerungen mit klaren Fristen bringen Mandanten dazu, Belege pünktlich zu liefern.
Zufriedenere Mandanten
Proaktive Statusupdates geben Mandanten das Gefühl, bestens betreut zu werden.
Im Gegenteil – jede Nachricht wird mit dem Namen des Mandanten, dem konkreten Sachverhalt und ggf. dem Namen des zuständigen Steuerberaters personalisiert. Der Ton kann exakt an Ihren Kanzleistil angepasst werden.
Nie wieder Mandanten hinterhertelefonieren
Erfahren Sie, wie automatisierte Kommunikation Ihren Mandanten-Service verbessert und Ihrem Team Zeit schenkt.
Unsere Leistungen