Finanzdienstleister

Compliance erledigen. Kunden beraten.

KYC-Prüfungen, WpHG-Dokumentation, Quartalsberichte — regulatorische Pflichten fressen Zeit, die dir für Kundenberatung fehlt. Automatisierung übernimmt die Dokumentation, du behältst die Kontrolle.

BaFin-konformAuf deinen SystemenFestpreis

Regulatorik automatisieren

Die Pflicht erledigt sich. Du konzentrierst dich auf die Kür.

Compliance-Dokumentation ist Pflicht, aber kein Grund, den halben Tag damit zu verbringen. Diese Prozesse laufen automatisch — du gibst nur noch frei.

KYC-Prüfung

Identitätsprüfung, PEP-Screening und Sanktionslistenabgleich automatisch beim Onboarding durchführen.

WpHG-Dokumentation

Beratungsprotokolle automatisch erstellen, Geeignetheitserklärungen generieren und revisionssicher archivieren.

MiFID-II-Reporting

Ex-ante und Ex-post Kostenausweise automatisch berechnen und an Kunden versenden.

Geldwäsche-Monitoring

Transaktionsmuster automatisch überwachen, Verdachtsfälle flaggen und Dokumentation für die BaFin vorbereiten.

Alle Möglichkeiten

Welchen Prozess möchtest du automatisieren?

Kundenreporting

Automatische Portfolio-Berichte, Performance-Updates und Quartalsberichte für Kunden generieren.

Analyse

Kundenkommunikation

Automatische Marktkommentare, Anlageempfehlungen und regulatorische Mitteilungen versenden.

Kommunikation

Compliance & Regulatorik

WpHG-Dokumentation, MiFID-II-Anforderungen und Geldwäscheprüfungen automatisieren.

Compliance

Kunden-Onboarding

KYC-Prüfung, Legitimation und Vertragsunterzeichnung automatisch durchführen.

Organisation

Datenerfassung & Konsolidierung

Konto- und Depotdaten automatisch aus verschiedenen Banken zusammenführen und aufbereiten.

Daten

E-Mail-Automatisierung

Kundenanfragen zu Transaktionen automatisch kategorisieren und mit Kontextdaten beantworten.

Kommunikation

Honorarabrechnung

Beratungshonorare automatisch berechnen, Rechnungen erstellen und Provisionen abgleichen.

Finanzen

Dokumentenmanagement

Beratungsprotokolle, Verträge und regulatorische Dokumente automatisch ablegen und archivieren.

Organisation

Häufige Fragen

Was Finanzdienstleister uns fragen

Andere Frage? Schreib uns.

Ist das BaFin-konform?+

Ja. Die Automatisierungen unterstützen dich bei der Einhaltung regulatorischer Pflichten — sie ersetzen keine Compliance-Entscheidungen, sondern automatisieren die Dokumentation, Prüfschritte und das Reporting. Die finale Freigabe bleibt immer bei dir.

Funktioniert das mit meinem CRM / Portfolio-System?+

Wir integrieren auf deinen bestehenden Systemen — ob DSER, Taifun, CRM-Lösungen oder individuelle Setups. Kein Systemwechsel nötig.

Wie werden sensible Kundendaten geschützt?+

Alle Daten bleiben in deinen bestehenden Systemen. Wir nutzen verschlüsselte Verbindungen und verarbeiten keine Daten auf externen Servern. Die Automatisierungen laufen auf deiner Infrastruktur.

Wie lange dauert die Umsetzung?+

Die meisten Automationen sind innerhalb von 2–4 Wochen live. Bei regulatorischen Prozessen planen wir extra Testzeit ein, um die Korrektheit sicherzustellen.

Was kostet das?+

Transparente Festpreise — kein Stundensatz, keine versteckten Kosten. Im Erstgespräch analysieren wir deine Prozesse und du bekommst ein konkretes Angebot.

Regulatorik automatisieren, Beratung stärken?

In 30 Minuten schauen wir gemeinsam, welche Compliance- und Verwaltungsprozesse bei dir automatisiert werden können.

Kostenloses Erstgespräch