E-Mail-Automatisierung für Finanzdienstleister
Mandantenanfragen zu Transaktionen, Freistellungsaufträgen und Adressänderungen automatisch kategorisieren, mit Kontext anreichern und bearbeiten.
Das Problem
E-Mail-Flut im Finanzdienstleistungsalltag
Mandanten fragen per E-Mail nach Kontoständen, möchten Freistellungsaufträge ändern oder Adressen aktualisieren. Jede Anfrage muss manuell gesichtet, eingeordnet und bearbeitet werden.
- Stundenlange E-Mail-Bearbeitung
- Übersehene Anfragen
- Langsame Reaktionszeiten
- Fehlende Dokumentation
- E-Mails analysieren & kategorisieren
- Mandant identifizieren & Kontext laden
- Automatisch bearbeiten oder weiterleiten
- Dokumentation im Mandantenakt
So funktioniert es
E-Mails analysieren & kategorisieren
Eingehende E-Mails werden per KI analysiert und kategorisiert: Transaktionsanfrage, Freistellungsauftrag, Adressänderung, Beratungswunsch etc.
Mandant identifizieren & Kontext laden
Der Absender wird automatisch dem Mandantenakt zugeordnet und relevante Kontextinformationen werden geladen.
Automatisch bearbeiten oder weiterleiten
Routine-Anfragen werden automatisch beantwortet. Komplexe Anfragen werden mit vollständigem Kontext an den zuständigen Berater weitergeleitet.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Freistellungsauftrag automatisiert
E-Mail mit Freistellungsauftrag eingehend → Mandant identifiziert → Aktueller Freistellungsbetrag geprüft → Formular vorausgefüllt → An Depotbank übermittelt → Bestätigung an Mandant
Freistellungsaufträge in 2 Minuten bearbeitet statt 20 Minuten
78% weniger E-Mail-Aufwand
Routine-Anfragen werden automatisch bearbeitet – Berater konzentrieren sich auf Beratung.
Reaktionszeit unter 3 Minuten
Mandanten erhalten auf Standardanfragen sofort eine qualifizierte Antwort.
Lückenlose Dokumentation
Jede E-Mail wird automatisch dem Mandantenakt zugeordnet – für Compliance und Beratungsqualität.
Ja, alle E-Mails werden über verschlüsselte Verbindungen verarbeitet und in EU-Rechenzentren gespeichert. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform und erfüllt die Anforderungen der BaFin an die IT-Sicherheit von Finanzdienstleistern.
Mehr Beratung, weniger E-Mail-Verwaltung
Erfahren Sie, wie automatisierte E-Mail-Verarbeitung Ihre Berater entlastet und Mandanten begeistert.
Unsere Leistungen