E-Mail-Automatisierung für Steuerberater – Posteingang im Griff
Eingehende E-Mails automatisch dem richtigen Mandanten und Vorgang zuordnen, Belege extrahieren und in die korrekte digitale Akte ablegen. Bei 100+ E-Mails pro Tag ein unverzichtbarer Produktivitätsgewinn.
Das Problem
100+ E-Mails pro Tag manuell sortieren raubt Ihnen den Tag
Jeden Morgen das gleiche Bild: Ein überquellendes Postfach mit E-Mails von Mandanten, Finanzämtern, Versicherungen und internen Absendern. Alles muss gelesen, zugeordnet und abgelegt werden.
- Stundenlange E-Mail-Sortierung
- E-Mails im falschen Mandantenordner
- Belege bleiben in E-Mails stecken
- Wichtige E-Mails gehen unter
- E-Mails automatisch erfassen
- Mandant und Vorgang erkennen
- In digitale Akte ablegen
- Belege extrahieren und weiterleiten
So funktioniert es
E-Mails automatisch erfassen
Alle eingehenden E-Mails werden automatisch gescannt – Absender, Betreff, Inhalt und Anhänge werden analysiert.
Mandant und Vorgang erkennen
KI erkennt den zugehörigen Mandanten anhand von E-Mail-Adresse, Steuernummer, Aktenzeichen oder Inhalt. Der Vorgang wird automatisch identifiziert.
In digitale Akte ablegen
E-Mail und Anhänge werden automatisch in der korrekten Mandantenakte abgelegt – im DMS, in DATEV oder in Ihrem Dokumentensystem.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Mandanten-E-Mail automatisch zuordnen
Mandant sendet E-Mail mit Rückfrage → System erkennt Mandant anhand E-Mail-Adresse → E-Mail wird in Mandantenakte abgelegt → Zuständiger Mitarbeiter wird benachrichtigt → Wiedervorlage bei Nicht-Bearbeitung nach 48h
100% der Mandanten-E-Mails innerhalb von Sekunden zugeordnet
80% weniger Sortieraufwand
E-Mails werden automatisch dem richtigen Mandanten und Vorgang zugeordnet.
100% korrekte Zuordnung
KI-basierte Erkennung verhindert Fehlzuordnungen und Datenschutzverstöße.
7 Stunden pro Woche gespart
Zeit, die Ihr Team für die eigentliche steuerliche Arbeit nutzen kann.
Ja, wir unterstützen Microsoft 365 (Outlook), Google Workspace (Gmail) und alle IMAP/SMTP-kompatiblen E-Mail-Systeme. Die Integration ist in der Regel innerhalb eines Tages eingerichtet.
E-Mail-Chaos in der Kanzlei beenden
Erfahren Sie, wie Sie 100+ E-Mails pro Tag automatisch sortieren und ablegen lassen.
Unsere Leistungen