Kunden-Onboarding für Agenturen automatisieren
Brand-Guidelines einsammeln, Toolzugänge einrichten und Kommunikationskanäle aufsetzen – das komplette Kunden-Onboarding auf Autopilot statt manueller Checklisten.
Das Problem
Kunden-Onboarding: der erste Eindruck zählt
Ein chaotisches Onboarding hinterlässt einen schlechten ersten Eindruck. Brand-Guidelines fehlen, Zugänge sind nicht eingerichtet und der Kick-off verzögert sich.
- Wochenlanger Onboarding-Prozess
- Fehlende Unterlagen
- Vergessene Setup-Schritte
- Unprofessioneller Eindruck
- Onboarding-Workflow starten
- Unterlagen einsammeln
- Tools & Kanäle einrichten
- Kick-off vorbereiten
So funktioniert es
Onboarding-Workflow starten
Nach Vertragsabschluss wird automatisch ein personalisierter Onboarding-Workflow gestartet – mit allen notwendigen Schritten.
Unterlagen einsammeln
Der Kunde erhält einen Link zu einem Onboarding-Formular, über das Brand-Guidelines, Zugangsdaten und Styleguides strukturiert abgefragt werden.
Tools & Kanäle einrichten
Slack-Channel, Projektmanagement-Board, Cloud-Ordner und weitere Tools werden automatisch angelegt und konfiguriert.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Automatisches Onboarding-Paket
Vertrag unterschrieben → Onboarding-Workflow gestartet → Willkommens-E-Mail mit Formular-Link → Kunde füllt Brand-Infos aus → Unterlagen automatisch im Projektordner abgelegt
Alle Kundeninformationen strukturiert in 48 Stunden statt 2 Wochen Nachfassen
70% schnelleres Onboarding
Vom Vertragsabschluss zur produktiven Zusammenarbeit in 3 Tagen statt 2-3 Wochen.
Kein Schritt vergessen
Automatische Checklisten stellen sicher, dass jeder Onboarding-Schritt durchgeführt wird.
Begeisterter erster Eindruck
Ein professionelles, strukturiertes Onboarding setzt den Ton für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Der Onboarding-Fragebogen fragt alle relevanten Informationen ab: Brand-Guidelines, Logo-Dateien, Farbcodes, Schriften, Zugangsdaten zu relevanten Tools (Analytics, Social Media, CMS), Ansprechpartner, Kommunikationspräferenzen und projektspezifische Anforderungen.
Der perfekte erste Eindruck – jedes Mal
Erfahren Sie, wie automatisiertes Onboarding Ihre Kunden von Anfang an begeistert.
Unsere Leistungen