Kundenkommunikation für Finanzdienstleister automatisieren
Marktkommentare, Anlagevorschläge und regulatorische Informationen automatisch erstellen und WpHG-konform an die richtigen Mandanten verteilen.
Das Problem
Mandantenkommunikation zwischen Regulatorik und Zeitmangel
Regelmäßige Mandantenkommunikation ist für die Kundenbindung essenziell, aber WpHG-Vorgaben und Suitability-Anforderungen machen sie zeitaufwändig und fehleranfällig.
- Zeitaufwändige Erstellung
- Suitability-Risiko
- Unregelmäßiger Kontakt
- Fehlende Dokumentation
- Inhalte automatisch erstellen
- Suitability-Check durchführen
- Personalisiert versenden
- WpHG-konform dokumentieren
So funktioniert es
Inhalte automatisch erstellen
Marktkommentare und Anlagevorschläge werden auf Basis aktueller Marktdaten und Mandantenprofile automatisch erstellt.
Suitability-Check durchführen
Jeder Anlagevorschlag wird automatisch gegen die Geeignetheitsprüfung und das Risikoprofil des Mandanten geprüft.
Personalisiert versenden
Mandanten erhalten nur für sie relevante Informationen – basierend auf Portfolio, Risikoprofil und Präferenzen.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Automatischer Marktkommentar
Relevante Marktereignisse erkannt → Marktkommentar erstellt → Mandanten nach Depot-Relevanz gefiltert → Personalisierter Versand → Dokumentation
Wöchentliche Marktkommentare für alle Mandanten – statt quartalsweise für ausgewählte
70% weniger Kommunikationsaufwand
Automatische Erstellung und personalisierte Verteilung ersetzen manuelle Einzelkommunikation.
100% WpHG-konform
Automatische Suitability-Prüfung und lückenlose Dokumentation erfüllen alle regulatorischen Anforderungen.
5x mehr Mandantenkontakte
Durch Automatisierung erreichen Sie Ihre Mandanten regelmäßiger und stärken die Bindung.
Jeder Anlagevorschlag wird automatisch gegen das hinterlegte Risikoprofil, die Anlageziele und die Kenntnisse des Mandanten geprüft. Nur wenn alle Kriterien der Geeignetheitsprüfung nach §63 WpHG erfüllt sind, wird der Vorschlag versendet.
Mehr Mandantenkontakt – weniger Compliance-Risiko
Erfahren Sie, wie automatisierte Kundenkommunikation Ihre Beratungsqualität steigert und regulatorische Anforderungen erfüllt.
Unsere Leistungen