Datenerfassung & Vermögenskonsolidierung automatisieren
Konto- und Depotdaten aus verschiedenen Banken automatisch zusammenführen, konsolidieren und aufbereiten – für einen lückenlosen Überblick über das Gesamtvermögen Ihrer Mandanten.
Das Problem
Mandantendaten verstreut über dutzende Banken
Ihre Mandanten haben Konten und Depots bei verschiedenen Banken. Die Daten manuell zusammenzutragen ist zeitaufwändig und fehleranfällig.
- Stundenlange Datensammlung
- Veraltete Datengrundlage
- Verschiedene Formate
- Kein Gesamtüberblick
- Bankverbindungen anbinden
- Daten täglich importieren
- Vermögen konsolidieren
- Berichte & Analysen erstellen
So funktioniert es
Bankverbindungen anbinden
Konto- und Depotverbindungen über HBCI/FinTS, PSD2-APIs oder Multibanking-Schnittstellen automatisch anbinden.
Daten täglich importieren
Kontostände, Depotpositionen und Transaktionen werden automatisch täglich importiert und normalisiert.
Vermögen konsolidieren
Alle Vermögenswerte werden in einer einheitlichen Gesamtübersicht zusammengeführt – inklusive Kategorisierung und Bewertung.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Täglicher Multibanking-Import
Nacht-Batch läuft → Kontostände und Depotpositionen aus allen Banken abgerufen → Daten normalisiert → Vermögensübersicht aktualisiert → Berater-Dashboard aktuell
Tagesaktuelle Daten für alle Mandanten ohne manuellen Aufwand
85% weniger manueller Aufwand
Automatischer Datenimport aus allen Banken ersetzt manuelles Zusammentragen.
50+ Banken angebunden
Alle relevanten Depotbanken und Kreditinstitute in Deutschland sind über standardisierte Schnittstellen angebunden.
Tagesaktuelle Gesamtvermögensübersicht
Jeden Morgen steht Ihnen eine aktuelle, konsolidierte Vermögensübersicht für jeden Mandanten zur Verfügung.
Wir nutzen HBCI/FinTS für Online-Banking-Daten, PSD2-APIs für Kontoinformationen und direkte Depotbank-Schnittstellen für Depotdaten. Wo keine API verfügbar ist, können auch CSV- und PDF-Importe automatisiert werden.
Alle Mandantendaten – ein Dashboard
Erfahren Sie, wie automatische Vermögenskonsolidierung Ihre Beratungsqualität auf ein neues Level hebt.
Unsere Leistungen