Case Study — Versicherungsagentur
73.000 € Neugeschäft durch Automatisierung.
Wie Allianz-Agenturinhaber Sebastian Endres seine Angebotsbearbeitung automatisiert hat — und damit die beste Monatsbewertung in seiner Agenturgeschichte erzielt hat.
Sebastian Endres
Inhaber, Allianz Hufnagel & Endres
Die Ergebnisse
Zahlen, die für sich sprechen
73.000 €
Neugeschäft im Januar
Beste Monatsbewertung in der Agenturgeschichte
5–6h
gespart pro Woche
Durch automatisierte Angebote & Erklärvideos
< 2 Min.
pro Lead-Bearbeitung
Statt 15–20 Minuten manueller Arbeit
Die Ausgangslage
Hunderte Leads, aber zu wenig Zeit
Sebastian generiert über Online-Werbung kontinuierlich neue Leads. Das Problem: Jede Anfrage musste manuell bearbeitet werden — Angebot erstellen, versenden, nachfassen.
Bei hunderten Anfragen pro Monat frisst das Zeit. Zeit, die für echte Kundenberatung fehlt. Das Ergebnis: Leads gingen verloren, Abschlüsse blieben liegen.
- 15–20 Min. pro Lead für Angebotserstellung
- Copy-Paste aus CRM in Word-Vorlagen
- Manuelle Nachfass-E-Mails
- Leads fallen durch das Raster
Die Lösung
Zwei Automationen, die alles verändert haben
Gebaut auf Sebastians bestehenden Tools. Kein Systemwechsel, keine neue Software.
Personalisierte Angebote
Sobald ein Lead reinkommt, wird automatisch ein individuelles Angebot mit allen relevanten Daten generiert — Name, Tarif, Konditionen. Kein Copy-Paste mehr.
Persönliches Erklärvideo
Zu jedem Angebot wird ein personalisiertes Video erstellt, das die Details erklärt. Automatisch generiert und an den Kunden versendet — als wäre es handgemacht.
- Lead kommt rein → Angebot wird in Sekunden generiert
- Personalisiertes Erklärvideo automatisch erstellt
- Alles verschickt ohne manuellen Eingriff
- Sebastian gibt nur noch bei Sonderfällen frei
Der Ablauf
In 4 Wochen von der Idee zur Lösung
Analyse & Konzept
Prozesse verstanden, Engpässe identifiziert, Lösungsarchitektur entworfen.
Umsetzung
Automatisierungen auf bestehenden Systemen gebaut. Kein Toolwechsel nötig.
Live & Optimierung
System live geschaltet, Feintuning, Einweisung. Läuft seitdem stabil.
Sebastian Endres
Inhaber, Allianz Hufnagel & Endres
„Als Inhaber einer Allianz-Agentur mit einem Sachbestand von rund 1,6 Mio. Euro bin ich im Alltag darauf angewiesen, dass Prozesse zuverlässig laufen — und dass Optimierungen nicht nur gut klingen, sondern wirklich Entlastung bringen.“
Genau das war bei der Zusammenarbeit mit der Prozessagentur der Fall. Wir sind schnell gestartet, die Umsetzung ging zügig voran, und sobald ich Fragen hatte oder Anpassungen sinnvoll waren, wurde das offen besprochen und umgesetzt.
Im Kern ging es darum, Automationen für die Angebotserstellung und für die passenden Verkaufsprozesse aufzubauen — also genau die Schritte, die im Lead-Umfeld sauber ineinandergreifen müssen. Seit Mitte Januar profitiere ich davon spürbar: Auf die Woche gesehen nimmt mir das Ganze ungefähr 5–6 Stunden Arbeit ab.
Das hat sich unmittelbar ausgezahlt: Im Januar 2026 konnte ich dadurch die bis hierhin größte Bewertung in der Agentur schreiben — mit 73.000 € Bewertung im Neugeschäft. Ab jetzt wird das Ganze weiter ausgebaut.
Für zukünftige Projekte werde ich definitiv wieder auf Paul und Mathis zurückgreifen. Super professionell, schnell und unkompliziert — absolute Empfehlung.
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